Werkwijze
01.
Kennismaking
Tijdens een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of online horen we graag wat u voor ogen hebt en wat u verwacht van een samenwerking. Wij geven inzicht in onze visie, dienstverlening en werkwijze en bespreken graag of wij een geschikte partij voor u zijn.
02.
Samenwerking formaliseren
Om de samenwerking op te starten sturen wij u een email met daarin alle benodigde gegevens om voor u een beleggingsrekening te kunnen openen en vermogensbeheer aan te kunnen bieden.
03.
Intake / geschiktheids-rapportage
Zodra uw beleggingsrekening geopend is, plannen wij graag een intake-gesprek in om uw uitgangspunten in detail te inventariseren. Dit gesprek kan bij ons op kantoor of online plaatsvinden. We bespreken tijdens de intake de verschillende mogelijkheden met alle voor- en nadelen en komen we gezamenlijk tot de oplossing die het beste bij u past. De vertaalslag van uw uitgangspunten naar de passende oplossing leggen we vervolgens vast in een geschiktheidsrapportage die we u toesturen. Zo weet u precies, voordat er ook maar 1 euro belegd is, wat u mag verwachten van uw vermogen in goede en mindere tijden. Deze geschiktheidsrapportage kunt u online goedkeuren.
04.
Aanvang beheer
Zodra de geschiktheidsrapportage goedgekeurd is, zijn wij gereed om aan te vangen met het daadwerkelijke beheer. Tijdens de intake worden ook de voor- en nadelen besproken van het in 1 keer of gefaseerd beleggen. Ook de onderhoudsstrategie wordt tijdens de intake besproken.
05.
Evaluatie
Om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening passend blijft, is het belangrijk om de besproken uitgangspunten, doelen en vermogensontwikkeling geregeld tegen het licht te houden. De frequentie van evaluatiegesprekken is over het algemeen afhankelijk van de persoonlijke situatie en persoonlijke wensen.